眼看着纪念日的脚步越来越近，长安街上的气氛也变得紧张起来。每逢这个时候，总有不少人把目光投向军工板块。说实话，这不是第一次，也绝对不会是最后一次——毕竟大阅兵不仅仅是装备成果的大秀场，更像是一根点燃市场情绪的导火索。这一回，不少网友都在问：“这波行情还能持续多久？哪些公司才是真正的黑马？”我跟你讲，还真别小瞧了这次风口。
先说个大背景，现在正值“十四五”收官、“十五五”规划衔接的时候，中国国防建设正在经历一场翻天覆地的变化。智能化装备列装速度快得让人咂舌，实战化训练带动弹药消耗直线上升，再加上国际局势扑朔迷离，中国军贸出口在全球市场里混得风生水起。今年珠海航展签约额高达2856亿元，一下子刷新了历史纪录。有网友感慨：“中国制造终于扬眉吐气！”其实不止如此，这三重动力叠加，让整个军工行业进入了一个前所未有的高景气周期。
大家都知道，每到关键节点，资金总会提前布局。2025年一季度的数据已经给出了明确信号：合同负债环比增长22%，航空主机厂订单开始回暖，各种元器件采购量也是水涨船高。一位资深投资者直言，“这就是行业拐点到了。”美国搞什么“金穹”天基防御系统、欧盟追加8000亿欧元国防预算、亚太地区又掀起新一轮军备竞赛……这些消息就像催化剂，把整个产业链推上了风口浪尖。
要说最值得关注的是哪几家公司？那还真不是随便拍脑袋想出来的。这波黑马企业个个身怀绝技，就等着借着阅兵东风跑出黄金增长曲线。比如北方稀土，人家可是全球轻稀土霸主，占据白云鄂博矿资源优势不说，磁材产能直接坐稳世界第一宝座。今年上半年净利润暴涨1882%到2014%，单季度环比更是飙升120%。有老股民打趣道：“只要装备升级不停歇，他们家的永磁材料就断不了销路。”
再看北方导航，这可是导弹制导领域里的顶梁柱，公司今年首季营收暴增347%，亏损同比缩小66%。技术壁垒厚如城墙，在火箭弹等消耗型武器需求激增时刻，公司手握50亿元年度订单目标。有业内人士评价，“他们家的惯性导航控制舱简直就是国产武器的大脑。”
提到航空动力，那可真是无人不知无人不晓，被称为“中国飞机心脏”的缔造者。不管你信不信，目前国内全谱系军用航发只有他们能做，新型战机J-35、J-20S列装后带动产业链全面复苏。据悉CJ-1000A发动机适航取证已进入倒计时阶段，有望彻底打破国外垄断。“中国心脏终于跳进世界舞台”，这是不少工程师自豪地说的话。
晨曦航空同样低调务实，却悄悄抢占了智能作战技术制高点。他们家的光纤惯导精度达到0.001°/h，无人机蜂群系统支持百架集群作业，不夸张地讲，就是未来战争中的隐形冠军。“127项专利撑腰，可不是闹着玩的。”某科技论坛网友这样点评道。
还有中光防雷，看似不起眼，其实早已成为各类装备安全屏障。他们不仅深度参与阅兵保障任务，还把电磁防护（EMP）技术应用于战车和无人机，并且6G通信雷击测试领域也没落下。“谁敢忽视安全问题？”一句话，道尽其重要性。
最近基金持仓数据很能说明问题：去年还是0.6%的配置，今年一下子冲到了2.47%。资本嗅觉灵敏，总喜欢提前下注。而现在市场逻辑已经发生变化，从过去追热点炒概念，到如今真正看重产业成长空间。我听见有人疑惑，“是不是每次重大事件过后行情就熄火？”其实未必，如今这些核心资产背后的技术积淀和创新能力早已引领潮流，就像倒计时即将归零那样，只待一声令下，全行业都会奔向星辰大海。所以，你怎么看待这波热潮，会不会考虑抓住下一只黑马呢？
#跃见2025#
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